2014年10月28日火曜日

第一生命:米ドル建永久劣後特約付社債の発行について

hnv_logo_w_001.gif

第一生命保険株式会社は、既存劣後借入の2015年10月以降の任意弁済に充当する可能性を含め、自己資本の一層の充実を目的に、米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)を下記のとおり発行することといたしましたので、お知らせいたします。
 
1.発行体 :第一生命保険株式会社
2.名称  :米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)
3.発行総額:10億米ドル
4.発行価格:額面金額の100%
5.利率  :年5.10%(2024年10月まで固定)
       2024年10月以降は変動(ステップアップあり)
6.償還期限:定めなし(但し、2024年10月以降の各利払日に、監督当局の事前承認等を前提として、当社の裁量により繰上償還可能)
7.優先順位:本劣後債の保有者は、当社の清算手続等において、上位債務に劣後し、当社優先株式(当社が今後発行した場合)及び当社が2011年に発行した既存の劣後債の保有者と実質的に同順位となる範囲においてのみ権利を有する。
8.募集方法:欧州及び米国を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない。)における募集
9.上場  :シンガポール取引所上場
10.払込期日:2014年10月28日



日本生命に引き続き第一生命も米ドル建永久劣後特約付社債を発行するようです。
日本生命は償還期限が2044年でしたが、こちらは定めがないようです。
だとするとこっちの方が条件がよいとみるべきでしょうか。

0 件のコメント:

コメントを投稿